Кубанский сельскохозяйственный информационно-<br />консультационный центр

Российский и мировой рынок зерновых и масличных культур

Начнём сегодня там, где закончили обзор в прошлом номере, а именно на прогнозах урожая 2013. Так сказать, «в догонку». По свежим данным, Минсельхоз России скорректировал прогноз-2013 по урожаю зерна до 90-95 млн т. (против 70,9 миллиона года прошлого). Глава ведомства Николай Федоров приводил оценку экспертов по урожаю — 90-92 миллиона тонн. «В любом случаем, озвученная министром задача — собрать не менее 95 миллионов тонн зерна — остается», — уточнили в министерстве. Как отмечал ранее Федоров, этот объем зерна необходимо собрать для удовлетворения внутренних потребностей страны, создания необходимых резервов и сохранения экспортного потенциала. Пессимистичный сценарий урожая зерна в России в 2013 году расценивается в 80 миллионов тонн и экспорта в 14 миллионов тонн.

Обычно мы редко балуем нормативно-правовой информацией в обзорах зерновых культур (что неудивительно, в обзоре скажем, сельхозтехники, возможности её применения больше), но сегодняшний выпуск будет тем редким исключением. Благо, перевод свежего «Информационного листка Американской пшеничной ассоциации» богат на события как принятие новых фитосанитарных норм или торгово-инвестиционных соглашений. А это значит, что раз изменения происходят в рамках ВТО (членом которой, напомним, является и Россия), то в скором времени новые требования вполне возможно коснутся и нас.

Позволим себе процитировать наиболее значимые фрагменты из этих документов:

13 марта в Сингапуре завершился очередной раунд переговоров по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), в ходе которых делегации достигли существенного прогресса в нахождении решений по многим вопросам, включая такой важный аспект международной торговли, как санитарные и фитосанитарные меры. В вопросах санитарного и фитосанитарного надзора большинство двусторонних торговых соглашений руководствуется соответствующими положениями ВТО. Предполагается, что соглашение о Транстихоокеанском партнерстве будет включать санитарные и фитосанитарные меры, выходящие за рамки обязательств ВТО в этой области. Американская пшеничная ассоциация и ряд других сельскохозяйственных организаций в США и за рубежом поддерживают эту идею и выступают за то, чтобы данные меры имели обязательную юридическую силу.

Зачастую разногласия вокруг мер санитарного и фитосанитарного контроля выливаются в необходимость выгружать уже готовые к отправке товары.

Целью переговоров о расширении доступа на рынки является принятие пакетного соглашения об отмене таможенных тарифов в отношении товаров, поставляемых на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Снижение тарифных барьеров и прозрачные обязательства в области мер санитарного и фитосанитарного надзора позволят существенно снизить затраты и оградить торговые отношения от нежелательных перекосов в интересах экспортеров и импортеров стран-участниц ТТП.

Администрация Белого Дома уведомила Конгресс США о намерении начать переговоры с ЕС о заключении всеобъемлющего торгово-инвестиционного соглашения.

В письме на имя Представителя президента США на торговых переговорах представители агропромышленного сектора приветствовали намерения президентской Администрации, отметив, что соглашение о свободной торговле с ЕС должно соответствовать модели отношений США со странами-участницами Транстихоокеанского партнерства. При этом будущее соглашение должно быть адресовано ко всем без исключения торговым барьерам, существующим в отношениях между США и ЕС.

Отечественное законодательство так же не стояло на месте, и прошлая неделя была ознаменована тем, что глава Минсельхоза России Николай Федоров подписал приказ об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2013 года для проведения государственных закупочных интервенций сезоне в 2013/2014 годов, сообщает сайт ведомства.

Для Европейской части России (Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,55 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса — 6,3 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 5-го класса — 5,95 тысячи рублей за тонну. Для Азиатской части России (Уральский, Сибирский, Дальневосточный округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,25 тысячи рублей, на пшеницу 4-го класса — 6,05 тысячи рублей, на пшеницу 5-го класса — 5,7 тысячи рублей за тонну.

На продовольственную рожь цена установлена для всех регионов в размере 4,95 тысячи рублей за тонну, на фуражный ячмень — 5,05 тысячи рублей за тонну, на зерно кукурузы 3-го класса — 5,6 тысячи рублей за тонну.

«Принятый приказ будет способствовать обеспечению необходимой доходности зернопроизводителей и поддержанию в стабильном состоянии всего российского зернового рынка», — отмечается в сообщении. Документ подписан 30 марта, действует до 1 июля 2014 года.

Минсельхоз планирует начать интервенции в августе-сентябре 2013 года. Закупки зерна обычно проводятся, чтобы не допустить резкого падения цен на рынке. В этом году (после резкого роста цен на рынке зерна) одна из основных задач — пополнить госфонд, из которого в рамках текущих товарных интервенций будет продан почти весь объем зерна. До начала торгов в октябре 2012 года в нем хранилось 4,75 миллиона тонн зерна.

Что бы планомерно завершить новостной блок обзора и перейти к ценам и объёмам, напомним лишний раз об ожидаемой погоде, являющейся немаловажным фактором в становлении этих самых цен. Публиковать сводку о дождях где-то в штате Иллинойс для русского читателя пожалуй будет излишним (хотя если есть желание – можете найти её в материалах Чейси Умару, ссылку подскажем) а вот о погоде на Европейской части РФ упомянуть будет в самый раз:

Ожидаемые агрометеорологические условия в апреле 2013 года

Европейская часть

В Нечерноземной зоне агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых культур будут удовлетворительными. В центральных черноземных областях и на юге Приволжского федерального округа вегетация озимых культур и начало весенне-полевых работ ожидаются в сроки, близкие к средним многолетним, то есть в конце первой-начале второй декад апреля. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах вегетация озимых культур будет продолжаться при достаточной влагообеспеченности.

Ну и напомним, что ежедневный прогноз погоды можно найти на страницах нашего информационного ежедневного бюллетеня «Обзор новостей агропромышленного комплекса».

По последним обновлённым сведениям (конец марта) Международного «Совета По Зерну» ситуация с объёмами (миллионов тонн) выглядит следующим образом:

Мировое производство и потребление зерновых (млн.т.)

Мировое производство и потребление графически представляется в виде вот такой вот «загагулины» :

Мировое производство и потребление зерновых (млн.т.)

Синяя линия – производство, фиолетовая – потребление. И пока что обе линии демонстрируют снижение этих показателей.

Так как мы несколько ограничены рамками темы обзора (зерновые и масличные), то увлекательную аналогичную информацию по ряду других культур можете изучить самостоятельно здесь -



Цены на Чикагской бирже упали, и на данный момент США являются рекордсменом в отрицательном значении. Цены в Европе (Англия, Франция) практически идентичны, Россия пока что лидирует. Что и демонстрируют столбики на нижеприведённом графике. (более детальный разбор и сравнение с прошлой неделей как обычно далее в «Анализе биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу и сахар»).

Стоимость зерновых и масличных культур в отдельно взятых регионах РФ (произвольно) согласно разным источникам оценивается в следующих пределах:

НО! И это ещё не всё! Внимая просьбам наших подписчиков что соотношение информации зерновые/масличные имеет по количеству перевес в сторону первых, и не всегда есть возможность по быстрому поднять прошлый выпуск бюллетеня для сравнения, то вот он, график цен по Краснодарскому краю, который мы отныне будем размещать в каждом выпуске.

На рынке подсолнечника стран Черноморского региона сохраняется понижательный тренд. В результате, котировки сои на CBOT упали более чем на 3% за ночь и повлекли за собой мировые цены на масличные культуры. Исключение составляют внутренние цены на подсолнечник, которые в Украине, России и Болгарии остались по итогам недели на прежнем уровне.

В довесок к нововведению в виде графиков на масличные в Краснодарском крае, так и напрашивается аналогичный для зарубежья. Но вот тут неувязочка – в США под масличными, как правило, в первую очередь подразумевают сою. Поэтому выбор мониторинга лучше привязать к Европейской стране. Скорей всего мы остановим выбор на Нидерландах. Но рассмотрим Ваши пожелания и предложения (на адрес ikc-apk@rambler.ru), какую страну или биржу выбрать для регулярного мониторинга.

Итак, в финале самое время вернуться к нашему прогнозу, данному в начале года на страницах газеты «Агропромышленный консультант Кубани».

- есть большая вероятность роста цен в период январь-март;

Можно сказать, что данный прогноз сбылся практически полностью, подкачала только последняя неделя, когда цены или остались на своих местах или же торги по многим позициям были заморожены. Вот тут собственно и переходим к следующей части нашего прогноза:

- временной отрезок с апреля по июнь пройдёт вялотекуще, возможно снижение цен в конце этого интервала;

На данный момент, этот прогноз сделанный нашими специалистами ещё в январе имеет все предпосылки для своего оправдания, тем более что последние цифры отчётов USDA подтверждают правильность наших суждений.

(О прогнозе USDA подробней - Рынок зарегистрировал значительные потери после публикации отчета USDA, в котором запасы превысили ожидания операторов. Это объясняется переоценкой урожая. Такое резкое снижение подтолкнуло операторов к продаже 40,000 контрактов на кукурузу, 15,000 контрактов на сою и 12,0000 контрактов на пшеницу. Такие продажи в первую очередь объясняются длительными 4-дневными выходными в США и Европе. В итоге цены на ряд сельхозтоваров упали. Для полярности мнений - прогноз урожая пшеницы в странах Евросоюза был снижен с 131,1 до 129,8 млн. т. и цены так же пошли вниз, как и в США. Так же, в текущем месяце, цены на австралийскую пшеницу быстро идут вниз)

Между прочим, Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы продолжится снижение цен на зерно, которые серьезно влияют на стоимость продовольствия и, соответственно, являются одним из основных факторов инфляции.

«С начала февраля мы наблюдаем быстрое снижение цен на зерно, скорее всего оно продолжится в ближайшие месяцы и окажет влияние на динамику розничных цен ряда продовольственных товаров», — сказал глава ЦБ Сергей Игнатьев на съезде Ассоциации российских банков.

Но напомним, что всегда, в любой расчёт может проникнуть такой фактор как «ВНЕЗАПНО». Вот и сейчас, когда казалось бы, всё спокойно и идёт по накатанной схеме, Северная Корея внезапно объявляет о намерениях атомной бомбардировки Соединённых Штатов Америки.

«Северная Корея официально проинформировала Совет Безопасности ООН об угрозе ядерной войны. Как сообщает Al Jazeera, в Пхеньяне подчеркнули, что КНДР усилила свою боевую готовность на фоне «провокаций США и марионеточной Южной Кореи. Вашингтон в свою очередь осудил руководство Северной Кореи за угрозы нанесения удара по территории США и американским военным объектам за пределами страны.»

На фоне данных заявлений, финансовые проблемы Кипра столь активно муссирующиеся в СМИ в последнее время постепенно отходят на второй план.

Данное форс-мажорное обстоятельство вызвало по мнению большинства экспертов, решающую роль в том, что российский рынок акций потерял порядка 4%. В Южной Корее эффект был еще сильнее после сообщений местных СМИ о том, что Север вот-вот начнет войну. Торги вошли в норму, когда выяснилось, что опасность несколько преувеличена. Рынок США так же реагировал согласно поступлениям информации от военных ведомств.

И да, в ближайшем выпуске будет аналогичный прогноз по подсолнечнику, а то как-то неудобно получается, всё внимание исключительно пшенице.

Кубанский ИКЦ