Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр

Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края
Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр

О заготовке и переработке сахарной свеклы на 18 января 2013 г.

По данным Союзроссахара на 18 января т.г. работает 20 сахарных заводов из 78. Производство свекловичного сахара превысило 4,7 млн. тонн.

Уборка сахарной свеклы, предварительные итоги

По предварительным данным Росстата сахарная свекла в 2012 году была посеяна на площади 1142,7 тыс. га (в 2011 г. -1292 тыс. га). Валовой сбор составил 43392 тыс. т при средней урожайности 398 ц/га (в 2011 г. – 47643 тыс. т, урожайность - 392 ц/га).

Уровень производства сахара в России превысил 4,7 млн. тонн

По предварительным данным Союзроссахара посевные площади под сахарную свеклу во всех категориях хозяйств в 2013 г. оцениваются на уровне 1047 тыс. га, что на 8,4% ниже 2012 г. и на 19% — 2011 г.

В ряде регионов прогнозируется увеличение посевных площадей – это в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Брянской, Липецкой, Тульской, Ростовской областях. В тоже время, в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Ульяновской областях прогнозируется сокращение посевных площадей сахарной свеклы более чем на 10% в сравнение с в 2012 г.

По данным Союзроссахара, уровень производства сахара превысил 4,7 млн. тонн, что является вторым по значению объемом после рекорда прошлого года (свыше 5,0 млн. тонн). Прогнозируется, что производство в нынешнем сезоне превысит 4,75 млн. тонн.

Оптово-отпускные цены на сахар стабильно держатся на уровне 22,5 руб./кг. (с учетом НДС) на условиях самовывоза со склада заводов Краснодарского края.

На фоне завершения сезона переработки сахарные заводы практически прекратили отгрузку сахара вагонами в удаленные сахаропотребляющие регионы и основные отгрузки производятся самовывозом, тем более, что цена на сахар в этом случае выглядит привлекательнее.

По мнению экспертов, выглядит неизбежным прогноз на дальнейший рост цен на фоне увеличения издержек по хранению и финансированию переходящих запасов нереализованного сахара. Так, в прошлом году уже к началу апреля месяца оптовая цена сахара достигала 26,0 руб. на аналогичном базисе Краснодарского края.

Из графика видно, что за январь 2013г. произведено сахара в РФ 194,60 тыс. т., что на 114,10 тыс. т меньше, по сравнению с январем 2012г. Объем производства сахара за январь 2013г. составил 63% от объема производства сахара за аналогичный период 2012г.

Производство сахара из сахарной свеклы в 1 полугодии, тыс. т. ( по состоянию на 14.01.13г., по данным СОЮЗРОССАХАР)

Показатель 2012г. 2013г. Изменение 2013г./2012г., %
Заготовлено сахарной свеклы 40 657 39 118 -3,8%
Переработано сахарной свеклы 2 388 1 590 -33,4%
Выработано сахара 256 195 -24%
Выработано сахара-сырца
с начала года (по состоянию
на 21.08.12г.)
469

Сахарная свекла: уже не так интересно

По прогнозу ИКАРа, в 2013 году стоит ожидать значительного снижения посевов сахарной свеклы. «Мы считаем, что в среднем по стране будет сокращение процентов на 15, а у независимых сельхозпроизводителей оно - еще большее, - рассказывает ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов. – При этом возможен рост посевов этой агрокультуры у агрохолдингов, компенсирующий падение доли независимых хозяйств». Тенденция характерна в основном для юга страны с экспортной альтернативой - зерновыми и масличными, а также для регионов, где в 2012 году было перепроизводство (пример - Воронежская область). «Во многих регионах свеклы избыток, при этом рынком управляют заводы, часто принимающие сырье на не очень комфортных для производителей условиях, - описывает Иванов. - Поэтому те, кто сможет сократить посевы свеклы, в 2013 году сделают это в пользу зерновых – пшеницы, кукурузы и нишевых агрокультур (например, просо и сорго), бобовых (гороха, нута) и всех видов масличных. Еще один фактор пессимизма - продолжающееся второй год падение мировых цен на сахар. Намного интереснее выглядят дорожающие с мая 2012 года зерновые и масличные». Сложнее всех будет выйти из свекловичного бизнеса аграриям, ранее закупившим дорогостоящую специализированную технику: чтобы хотя бы вернуть затраты, они продолжат работать в секторе. Продать ее без убытка сложно, потому что сейчас это будут пытаться делать многие, поясняет Иванов. Несмотря на сокращение посевов, виды на производство свекловичного сахара могут быть вполне неплохими. «Если летом в центральном Черноземье и на Юге будет не слишком жаркая и сухая погода, то, возможно, мы произведем сахара ненамного меньше, чем в 2012/13 сельхозгоду», - говорит Иванов. Кроме погоды, успех зависит от урожайности и технологического уровня хозяйств и заводов, добавляет он. В завершившемся году эти показатели были не на высоте, отчего и производство оказалось меньшим, чем могло бы. Урожайность составила 383 ц/га (в 2011 году - 389 ц/га), низкая сахаристость 15,36% (16,03% в 2011-м), были заметные потери сахара при производстве несмотря на модернизацию мощностей. «Только по официальным сводкам заводов, потерь сахара по отношению к худшему по данному показателю 2011 году увеличились на 3%, - знает Иванов. – Как и в предыдущие годы, много свеклы пропало при хранении, часть не собрали».

Важным вопросом для развития отрасли, по мнению эксперта, станет система поддержки свеклосахарной отрасли после 2012 года, в том числе с учетом обязательств России в ВТО и Таможенном союзе, а также взаимоотношений со странами СНГ. Глеб Тихомиров, финдиректор российского Sucden, тоже ожидает, что в наступившем году посевы сахарной свеклы ощутимо сократятся - примерно на 5-10% по стране и до 20% - в южных регионах. «С 2013 года отменили ряд мер поддержки свеклосахарного комплекса, а при распределении субсидий теперь не учитываются капиталоемкость производства свеклы и ее себестоимость, - говорит он. – Неудивительно, что падает интерес к ней». Но главное, в 2012 году резко выросли цены на зерновые, которые теперь являются прямым конкурентом свеклы по рентабельности и доходности с гектара. Многие аграрии, как всегда в таких случаях, стихийно переключатся на самый рентабельный продукт – в данном случае зерновые, не сомневается Тихомиров. «А нам остается только ждать нового цикла, когда зерно подешевеет», - добавляет он. В наступившем году Sucden максимально сокращает свои инвестиции в рост мощностей, так как дополнительных в 2013 году точно не потребуется. Собственное производство сахарной свеклы компания тоже оставит на прежнем уровне — около 28 тыс. га. В ее планах на 2013 год — переработать 2,25 млн. т сырья (в 2012-м – 2,33 млн. т). В декабре переработка на двух из трех заводов Sucden еще продолжалась. «Свеклы было много, а сахара получается мало — показатель сахаристости ниже примерно на 9% от показателей прошлого года», - сожалеет Тихомиров. По его мнению, влияние на рынок в новом сезоне окажет позиция правительства относительно поддержки свеклосахарного производства. «Отсутствует ясность, будут ли теперь дотировать процентную ставку по кредитам на модернизацию сахарных заводов [субсидировалась по программе развития свеклосахарного подкомплекса, действовавшей по 2012 год включительно – «АИ»], - говорит он. - Если нет, то это, несомненно, окажет негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли и увеличение мощностей». На момент сдачи номера правительство и Минсельхоз не делали заявлений о мерах поддержки сахарной отрасли в 2013 году.

В 2012 году внутрироссийские цены на сахар оставались минимальными

По данным Росстата и оценкам Союзроссахара, среднегодовая оптовая цена сахара в 2012 году была самой низкой за последние три года и составила 23,2 руб./кг. (с НДС), что на 15 процентов ниже аналогичного уровня цен 2011 года и на 11 процентов ниже цен 2010 года. Фактически сахар был одним из немногих продуктов-дефляторов в потребительской корзине, который замедлял инфляцию, и вместе с тем, оставался одним из самых доступных социально-значимых продуктов на столе россиян. Снижение оптовых цен произошло из-за действия внутренних факторов: высокие показатели самообеспеченности сахаром собственного производства, наличие значительных переходящих запасов, говорится в сообщении Союзроссахара.

Сахар дорожать не будет

Рост цен на сахар, несмотря на его стабильную стоимость в последнее время, неизбежен, сообщили некоторые СМИ. Однако, как сказал председатель правления Союзроссахар Андрец Бодин, повышения стоимости сладкого продукта в ближайшее время не ожидается. "Сейчас нет никаких оснований говорить о факторах роста цен на сахар. Из сахарной свеклы урожая 2012 года будет произведено 4,75 млн. тонн свекловичного сахара. Вся продукция уже размещена на складах, проблем по хранению нет", - рассказал Бодин. При этом, по его словам, финансовые издержки на хранение сахара все же немного повысились, но потребитель на своем кошельке их почувствовать не должен. Тем не менее, некоторые проблемы отрасль все же испытывает. По словам Бодина, в этом году площадь посева сахарной свеклы может сократиться на 10-15 процентов. "Свекла вообще сейчас проигрывает по рентабельности производства зерновым и кукурузе - за счет роста издержек на удобрения", - отмечает эксперт. Напомним, что два последних сезона оказались довольно удачными для производителей сахара. В 2011 году Россия вырастила рекордное количество сахарной свеклы, превысившее 5 миллионов тонн, что позволило отправлять продукцию на экспорт за рубеж. Какое количество сахарной свеклы удастся вырастить в новом сезоне, эксперты пока предсказывать не берутся. По словам Бодина, все будет зависеть от погодных условий. С учетом накопленной влаги предварительно можно сказать, что урожайность будет на уровне прошлого года, добавил он. Отметим также, по данным последнего мониторинга цен от Минэкономразвития, с начала года сахарный песок подешевел для потребителя на 0,4 процента. И, по состоянию на 10 января 2013 года килограмм сахара обходился покупателю в среднем 31,43 рубля за кило. "По прогнозам участников рынка, в ближайшее время ожидается незначительное снижение розничных цен в связи со снижением спроса на внутреннем рынке и общим мировым снижением цен на сахар-сырец", - говорится в ценовом мониторинге Минэкономразвития.

Прогноз цен на сахар в РФ

Общую ситуацию в 2013 году может подсластить сахар. Рост цен на продукт в первом полугодии следующего года вероятен, но будет "символическим" - в пределах 15 процентов на оптовом рынке. Это гораздо меньше, чем за тот же период в прошлые годы. В рознице подорожание вообще составит не более 10 процентов, отметил ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Зато во втором полугодии сахар должен дешеветь. "В августе - ноябре оптовые цены на продукт традиционно снижаются, так как на рынок массово выходят производители свекловичного сахара, - пояснил эксперт. - В 2013 году посевные площади под сахарную свеклу могут сократиться из-за перехода многих хозяйств на выращивание зерновых и масличных культур. Но все же стоит ожидать, что сахар в опте подешевеет на 20 процентов, хотя и меньше, чем в прошлые годы".

Индекс потребительских цен в РФ на сахар с 15 по 21 января 2013 года

Наименование 21 января к 14 января 14 января к 9 января 9 января 2013г.
к 24 декабря 2012г.
24 декабря. 2012г.
к 19 декабря 2012г.
21 января 2013г.
к концу декабря 2012г.
Сахар-песок 100,1 99,9 100 100,3 100


Далее проанализируем ситуацию на рынке сахара по Краснодарскому краю.

Средняя цена на сахар в Краснодарском крае в январе 2013г. составила 33 руб. 00коп., что выше аналогичного показателя 2012г. на 90 коп. Темп роста средней цены на сахар 2013г. по отношению к 2012г. – 102,8%.

Графическое изображение розничных цен на сахар в г. Краснодаре демонстрирует их стабильность. На протяжении последних 3 недель минимальная розничная цена за 1 кг. сахара держится на уровне 29 руб. 40 коп, максимальная розничная цена 30 руб., минимальная розничная цена 28 руб.

В декабре 2012г. и январе 2013г. средние цены производителей сахара в Краснодарском крае установились на уровне 21тыс. руб. за 1 тн.

РФ в текущем сельхозсезоне может сократить экспорт сахара в 5 раз - эксперты.

Россия в сельхозсезоне 2012-2013 годов может сократить экспорт сахара в пять раз - до 40 тысяч тонн, говорится в материалах Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Начало сезона в отношении свекловичного сахара аналитики отсчитывают с 1 августа, когда начинается уборка сахарной свеклы. В прошлом сезоне (август 2011 года - июль 2012 года) экспорт сахара превысил 205 тысяч тонн. Как поясняют аналитики, экспорт сахара в этом сезоне не состоялся из-за неблагоприятной конъюнктуры внутренних и внешних цен: внутренняя цена на сахар осенью "недоснизилась" для экспорта. "Также на традиционных российских экспортных рынках особенно активны Белоруссия и Украина с избыточными внутренними рынками сахара", - отмечается в сообщении. Производство свекловичного сахара в РФ в этом сезоне оценивается на уровне около 4,8 миллиона тонн по сравнению с 5,04 миллиона тонн годом ранее. Экспорт мелассы (побочная продукция сахарного производства) в этом сезоне, по оценке ИКАР, может составить не более 500 тысяч тонн против 560 тысяч тонн годом ранее, гранулированного свекловичного жома - более 635 тысяч тонн против 630 тысяч тонн год назад. Рекордные поставки жома объясняются тем, что в России практически отсутствует внутренний рынок сбыта, "несмотря на колоссальную теоретическую емкость". Как отмечает ИКАР, сегодня РФ остро необходима популяризация использования жома среди животноводов и производителей комбикормов. При всесторонней поддержке российского экспорта продовольствия, общий потенциал экспорта сахарной индустрии России в ближайшие годы будет существенно выше достигнутых в прошлом и этом годах рекордов, отмечает ИКАР.

Прогноз ИКАР экспорта сахарной индустрии России в 2012/13 г.: сахар, меласса и жом

Экспорт сахарной индустрии РФ в 2012/13 г. (с 01 августа) по оценке ИКАР может составить: Сахар – не более 40 тыс. тонн, по сравнению с более чем 205 тыс. тонн в 2011/12 г. (без учёта авто-вывоза в Казахстан); Меласса – не более 500 тыс. тонн, по сравнению с более чем 560 тыс. тонн в 2011/12 г.; Гранулированный свекловичный жом – более 635 тыс. тонн, по сравнению с более чем 630 тыс. тонн в 2011/12 г.

Таким образом, по жому в 2012/13 г. может быть обновлён абсолютный рекорд предыдущего сезона. По мелассе экспорт приблизится к рекорду.

По сахару произойдет более чем пятикратное падение экспорта. На фоне сравнимого производства свекловичного сахара ~4.80 млн. тонн по сравнению с 5.04 млн. тонн в 2011/12 г.

При должной и всесторонней поддержке российского не минерально-сырьевого экспорта (в т.ч. продовольствия и кормов) и расшивке узких мест логистики общий потенциал экспорта сахарной индустрии России в ближайшие годы будет существенно выше достигнутых рекордов 2011/12 г. и 2012/13 г.

Для увеличения российской добавленной стоимости, имеет смысл, в первую очередь, поддерживать экспорт А) сахара и сахаросодержащих продуктов;

Б) продуктов переработки мелассы: спирт (в т.ч. топливный этанол), дрожжи, лимонная кислота и др.

А также развивать внутренний рынок сбыта мелассы и особенно гранулированного свекловичного жома, в первую очередь, в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Источник: 
Кубанский ИКЦ