Российский рынок свинины

Исследования компании “Агриконсалт”

По мнению большинства участников рынка, развитие российского рынка свинины в ближайшие годы будет зависеть в основном от двух факторов: регулирования импорта с помощью различных мер, в том числе с учетом вступления РФ в ВТО; и успешности реализации национального проекта в области животноводства, то есть увеличения объемов и качества производства свинины в стране.

Первый из этих факторов сам по себе является очень емкой темой, требующей отдельной статьи. В нескольких словах можно сказать только, что объем квот на ближайшие годы понятен, и понятна согласованная со странами – членами ВТО позиция по его плавному, постепенному росту. По оценкам Национальной мясной ассоциации, в 2006 году из дальнего зарубежья в Россию поступило 560–580 тысяч тонн свинины. При этом квота на импорт свежей, охлажденной и мороженой свинины в прошлом году составляла 476 100 тонн, из которых 240,5 тысячи тонн – доля стран ЕС, 54,8 тысячи тонн – США и 1 тысяча тонн пришлась на долю Парагвая. У Аргентины и Бразилии самостоятельных квот на импорт нет.  По данным Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI – Исследовательского института политики сельского хозяйства и продовольствия, США), импорт свинины в Россию в 2007–2015 годах будет оставаться на уровне 500–600 тысяч тонн. В 2010–2015 годах ожидается некоторое снижение показателя чистого импорта (табл. 1). Следует отметить, что данный прогноз американских специалистов практически совпадает с прогнозом Минсельхоза РФ.

Россия, не будучи заметным производителем свинины в мире, является одним из крупнейших импортеров данного вида мяса (табл. 2).

Несмотря на прогнозируемый рост внутреннего производства и экспорта, довольно стабильным в России будет оставаться спрос на импортное сырье. Представители мясоперерабатывающих комбинатов в различных регионах страны заявили, что предпочитают импортное сырье, поскольку из-за низкого качества животных и высокого содержания жира себестоимость конечной продукции из отечественного сырья выше, чем из импортного. Таким образом, становится понятно, что одной из особенностей российского рынка мяса является его сильная зависимость от импорта (табл. 3). По оценке “Агриконсалта”, в 2006 году доля импорта в общем объеме российского потребления мяса составляла около 30%. Доля импортной свинины несколько ниже – около 27%, но все равно не соответствует показателям продовольственной безопасности и нормам самообеспеченности, достигнутым в развитых странах.

Успехи импортной свинины на российском рынке обусловлены как ее низкой себестоимостью вследствие высокой эффективности производства, так и программами поддержки экспорта данного вида мяса. Как видно из таблицы 4, средние показатели эффективности в российском свиноводстве существенно ниже, чем, например, в Нидерландах, считающихся одним из европейских лидеров отрасли. К тому же в развитых странах по сравнению с Россией намного меньше разброс этих показателей между лучшими и худшими хозяйствами.

Фактически в крупных российских городах и на больших мясокомбинатах зависимость от импорта еще выше. Значительная часть местного производства обеспечена личными подсобными и фермерскими хозяйствами. Например, по данным Росстата, 53% поголовья свиней в России находится на сельскохозяйственных предприятиях. Еще 47% приходится на долю личных, крестьянских и фермерских хозяйств, то есть эта часть продукции фактически потребляется на уровне района (области) и практически не попадает ни в сетевую торговлю, ни к крупным переработчикам.

Тем не менее в течение последних нескольких лет наблюдаются положительные тенденции в мясной отрасли России. В первую очередь они коснулись мяса птицы. Рост отечественного производства куриного мяса наметился еще в конце 1990-х годов, и к 2006 году объем выпуска этого вида продукции увеличился почти вдвое, достигнув уровня 1,55 млн тонн. Согласно данным “Интерфакса” со ссылкой на источник в “Росптицесоюзе”, предполагается, что в 2007 году Россия увеличит производство мяса птицы, по сравнению с предварительными показателями 2006 года, на 16,1%, а рост производства по отношению к 2005 году составит 30,4%.  За последние пять лет несколько крупных хозяйств наладили производство индейки, в результате чего предложение отечественного мяса на российском рынке возросло в несколько раз и к 2006 году достигло 26 тысяч тонн.  Производство свинины по инвестиционной привлекательности является следующей после птицеводства отраслью животноводства вследствие сроков выращивания (а значит, и оборота капитала) и коэффициентов конверсии корма. Тем не менее, в отличие от рынка птицы, в течение последнего десятилетия отечественное свиноводство развивалось медленными темпами. Объем производства свинины, упав до 1,5 млн тонн во второй половине 1990-х годов, так и оставался практически на том же самом уровне до 2005 года. Наметившаяся в 2001–2003 годах тенденция роста пошла на спад, и в 2005-м объем производства вновь снизился до 1,5 млн тонн.  Начиная с 2006 года рост возобновился – производство возросло на 12% и составило 1,7 млн тонн, и теперь, по всей видимости, будет иметь долгосрочную тенденцию (рис. 1). На увеличение производства повлиял рост цен на свинину и значительное повышение рентабельности ее производства, рост потребления свинины в результате увеличения доходов населения, а также ограничения импорта. В 2003 году были введены квоты на импорт свинины, что снизило конкуренцию со стороны импортной продукции и создало более благоприятные условия для развития отечественного свиноводства. Но наиболее мощным дополнительным фактором в перспективе является объявленный национальный проект в области животноводства, позволяющий привлекать достаточно долгосрочные и дешевые кредиты для реконструкции ферм и создания новых производств.

  Вновь создаваемые или реконструируемые свинокомплексы и свинофермы существенно отличаются от среднероссийских по используемым технологиям и, соответственно, по эффективности. Это и понятно – ведь многомиллионные вложения в валюте на новое строительство, покупку импортного оборудования, современных гибридов не окупятся в разумный срок при низких привесах, высокой конверсии корма, да и животные с большой толщиной шпика сейчас не пользуются спросом. Все эти факторы постепенно начинают влиять на средние экономические показатели (табл. 5).

  Помимо роста фактических объемов выпуска мяса, в 2006 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года улучшились показатели, характеризующие производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях. Увеличились среднесуточные привесы свиней, их приплод, что привело к росту объемов производства мяса свиней относительно предыдущего года в этой категории хозяйств.  В 2006 году поголовье свиней активно восстанавливалось. Их численность в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2006 года составила 16 млн голов, что на 10% больше соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года. На сельхозпредприятиях в рассматриваемый период поголовье составило 8,4 млн голов, что на 1 млн, или на 14%, больше, чем в прошлом году. При этом в хозяйствах населения численность свиней продолжала сокращаться, но более медленными, чем в прошлом году, темпами. Повышение продуктивности и рост поголовья будет способствовать дальнейшему наращиванию объемов производства свинины.  На развитие отечественного свиноводства значительное влияние оказывает государственная поддержка АПК. Принятые федеральными органами власти меры, включающие развитие системы краткосрочного и долгосрочного кредитования, введение ограничительных мер на поставку импортной продукции, освобождение хозяйств от уплаты налога на прибыль, перевод сельскохозяйственных предприятий на уплату единого сельскохозяйственного налога и другие формы поддержки отечественного производителя позволили обеспечить заметный приток инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию свиноводческих предприятий.  Однако национальный проект “Ускоренное развитие животноводства” в России еще не начал реально работать, так как идет только первый этап программы, в течение которого осуществляется финансирование, проектирование, строительство (реконструкция) и прочие подготовительные работы, а запуск в производство, как правило, происходит только через 1-2 года после начала инвестиционного проекта. Достигнутый в 2006 году рост в основном объясняется предыдущими инвестициями в свиноводство мясопереработчиков и других участников рынка.  Тем не менее в ближайшие пять лет в рамках приоритетной программы развития АПК будет реализовано большое число инвестиционных проектов, что окажет ключевое влияние на развитие российской свиноводческой отрасли. По данным Института аграрного маркетинга (ИАМ), в России объявлено о реализации более 50 крупных проектов, направленных на строительство и реконструкцию свинокомплексов. Их общая стоимость превышает 80 млрд рублей. В результате их реализации поголовье свиней должно увеличиться почти на 18 млн голов.  Реальных результатов реализации программы “Ускоренное развитие животноводства” следует ожидать начиная с 2007 года. По прогнозу экспертов ИАМ, реализация программы развития АПК позволит в 2007–2011 годах увеличить производство свинины в России на 75%, или на 1,2 млн тонн, при том, что в последние 3 года оно составляло в среднем 1,6 млн тонн в год.  По оценке компании “Агриконсалт”, такой быстрый рост отечественного производства свинины маловероятен. Практика показывает, что большинство инвестиционных проектов в свиноводстве реализуются с опозданием относительно заявленных сроков по причинам, связанным с трудностями согласования проекта, получения финансирования, выделения земельного участка, организации строительства, закупки и установки оборудования, приобретения животных, и прочими факторами, включая недостаточно эффективный менеджмент проекта. Кроме того, следует принимать во внимание тот факт, что отдельные заявленные проекты, возможно, будут реализованы с меньшей мощностью, приостановлены или даже закрыты.  Например, один из крупнейших отечественных зернотрейдеров – ООО “Агрико” – приостановил проект по строительству в Орловской области свинофермы на 500 тысяч голов с объемом инвестиций $125 млн. По данным ФГНУ “Росинформагротех”, участники рынка связывают действия компании с высокой концентрацией аналогичных проектов в регионе.  Так как предполагается, что большинство проектов будут реализованы в 2009–2011 годах, можно ожидать, что в случае сдвига сроков реализации прогноз на 2010 год может быть ниже оценки Минсельхоза. Однако, ввиду того, что многие проекты уже вступили в стадию реализации, к 2010 году можно ожидать рост отечественного производства свинины на 35–40%.  Рост производства свинины может изменить привычную для рынка географию реализации продукции и привести к увеличению потребности производителей в услугах логистических компаний. Многие области из категории дефицитных перейдут в категорию областей, вывозящих свинину в другие регионы. Следовательно, инвесторы уже сегодня должны задуматься о структуре производства продукции и выделить секторы продукции для розницы и для промпереработки, а также о сбытовых стратегиях и каналах реализации.  По мнению Д. Гордеева, директора компании Meatland, одного из крупнейших дистрибьюторов мяса в России, неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура может стать препятствием на пути дальнейшего развития российской свиноводческой отрасли. Увеличившиеся объемы производства мяса потребуют дополнительных мощностей для его хранения и транспортировки.    Уже сейчас спрос на транспортные услуги по перевозке мяса очень высокий. По данным компании, в настоящее время рентабельность в логистике составляет 10–12%, однако инвесторы пока не торопятся вкладывать средства в эту сферу.  Важной проблемой, с которой могут столкнуться производители свинины в ближайшем будущем, являются возможные трудности с поставкой животных. На сегодняшний день в России практически отсутствует собственное производство родительского стада. В этой связи ожидается, что данное направление в свиноводстве будет привлекательным для инвесторов.  Например, ЗАО “АВК “Эксима” планирует построить в Орловской области крупный свинокомплекс по производству свиней продуктивных пород общей мощностью до 1 млн. В его состав войдут селекционно-гибридный центр для выращивания свиней трех пород, откормочный цех, мясоперерабатывающий и комбикормовой заводы. Как ожидается, комплекс будет запущен в эксплуатацию в 2008 году. По мнению аналитиков, компании не хватает собственной сырьевой базы, и это объясняет ее заинтересованность в орловском проекте. Проект предполагает инвестиционные вложения в объеме около $130 млн.  Другой серьезной проблемой является недостаточный объем производства высококачественных комбикормов, особенно в ряде регионов РФ. Уже сейчас производители сталкиваются с высокими ценами, нестабильными поставками и недостаточно высоким качеством кормов. Чтобы избежать подобных проблем, все больше производителей мяса инвестируют в создание собственного производства комбикормов.  Некоторые эксперты говорят о том, что существует риск нехватки мощностей для переработки свинины при резком увеличении предложения отечественного мяса на российском рынке. Но с учетом больших объемов импорта, скорее, следует говорить о проблемах с забоем и логистикой, а также об определенном давлении переработчиков на производителей по ценам и режиму оплаты.  Возможно, с проблемой сбыта мяса могут столкнуться мелкие производители и хозяйства, работающие по старой технологии и выпускающие свинину плохого качества. Собственно, уже столкнулись – в ряде регионов на юге РФ кризис сбыта, цены на свинину почти вдвое ниже по сравнению с закупочными ценами в столичных регионах.  Но в то же время на российском рынке все еще очевидна нехватка качественной свинины как для сбыта охлажденного мяса, так и для промпереработки. Кроме того, большинство инвесторов являются крупными мясоперерабатывающими холдингами, которые создают производство свинины под собственный выпуск мясных полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки. Такие проекты будут успешными, так как предполагают производство мяса под налаженную переработку и дистрибьюцию.  Консолидация свиноводческой отрасли в настоящее время очень незначительна, и в ближайшем будущем ожидается укрупнение лидеров рынка, которые будут выигрывать от использования единого бренда, единой системы дистрибьюции и унифицированных технологий.

По материалам журнала RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE и ресурса WebAgro.net