Рассматривая динамику производства стеклотары по предприятиям, можно сказать, что рост производства неравномерен. Так, например, производство стеклобанок в Сергиевом Посаде в 2007 году увеличилось более чем в 3,6 раза по сравнению с 2006-м, а в Ставрополе осталось на прежнем уровне. Кроме того, каждый пятый производитель стеклотары в прошлом году снизил объемы производства в среднем на 10%. Снижение наблюдалось в основном у небольших предприятий, выпускающих до 100 млн штук банок в год.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

В течение последних двух лет наблюдается устойчивый рост потребления стеклобанок, связанный прежде всего со значительным ростом производства в этот период. Так, в 2005-2006 годах потребление стеклобанок увеличилось на 8%, в 2007-м – уже на 9,5%. На наш взгляд, тенденция роста этого показателя в ближайшие годы будет сохраняться. В то же время следует отметить, что в общей структуре потребления стеклянной тары значительно сократилась доля пищевых банок – до 15%. Что же касается потребления стеклобанок в пищевой промышленности, то основной его объем приходится на консервы – почти половина всех потребляемых пищевиками стеклобанок (рис. 2).

В то же время, например, на рынке соков из стеклотары на сегодняшний день бутылка пользуется большим спросом, чем банка, а производители соусов все чаще предпочитают полимерную упаковку.

Потребности пищевой промышленности, не покрываемые отечественным производством и вторичной стеклотарой, удовлетворяются за счет импорта, который в десятки раз превышает экспорт. Значительное преобладание импорта над экспортом объясняется узким ассортиментом российской стеклотарной продукции, а также ее качеством, не всегда соответствующим мировым стандартам.

Импорт в основном обеспечивает спрос на высококачественную пищевую стеклотару и тару нестандартной емкости.

Между тем до 2006 года шло постоянное падение объемов импорта банок в Россию, однако в 2006-м рост импорта в натуральном выражении по отношению к 2005-му составил 29,9%. Столь значительное увеличение объемов ввозимой продукции связано с резко возросшим потреблением стеклобанок. В то же время уже в 2007 году опять наблюдается снижение объемов импорта – почти на 17%, что обусловлено увеличивающимся российским производством. Но, даже несмотря на это, в ближайшие годы импорт банок по-прежнему будет превышать экспорт.

В 2007 году в Россию было ввезено 17% от общего годового объема потребления банки. В структуре импорта более 90% приходится на долю шести стран – Украины, Германии, Венгрии, Чехии, Польши и Словакии. При этом Украина среди них занимает 43%. Наиболее крупными компаниями-импортерами на российском рынке стеклянных банок являются: представительства компании Vetropak в Чехии и Словакии – 23% от общего объема импорта банок; украинские ЗАО “Киевский стеклотарный завод” и ОАО “Песковский завод стеклоизделий”, на долю которых приходится в совокупности более 20% от общего объема импорта; а также немецкие компании Rexam и Noelle+ Von Campe Glashutte GmbH с соответствующими показателями 13 и 7%.

В 2007 году рост экспорта составил более 200% в сравнении с показателями предыдущего года. И хотя данный показатель равен всего лишь 2% от всего объема потребления стеклобанок в РФ, динамика роста экспортных поставок выявляет важную тенденцию – российский рынок стеклобанок все-таки становится на путь насыщения продукцией отечественного производства. Это подтверждает и тот факт, что эта динамика прямо коррелирует с падением объемов импортных поставок.

В целом за период 2004–2007 годов рост экспорта банок составил почти 360%, что объясняется прежде всего наращиванием объемов продаж компаний.

Структура российского экспорта стеклотары по направлениям поставок характеризуется традиционной ориентацией на страны СНГ. Так, половина всех поставок приходится на Украину, совокупная доля других стран – Азербайджана, Казахстана и Грузии – составляет 48%. Соответственно, на долю оставшихся 12 стран, куда направлялись стеклобанки отечественного производства, приходится около 2%.

Успехи российской стеклотарной отрасли участники и эксперты рынка объясняют ростом доходов населения, быстрым развитием алкогольной отрасли, прежде всего пивоварения, и предпочтением, которое россияне все больше отдают слабоалкогольным напиткам взамен крепких.

В среднем стеклотарная отрасль растет на 10–13% в год. Основной рост обеспечивается за счет потребления стеклотары. Другим положительным для производителей фактором является сохраняющийся дефицит на их продукцию.

В последнее время существенно вырос ассортимент стеклобанки, в частности это касается продукции нестандартных емкостей – 0,24; 0,48 и 0,9 литра вместо стандартных 0,25; 0,5 и 1 литр. Столь незначительная экономия в объеме дает ценовое преимущество для конечной продукции на полках магазинов перед товарами, упакованными в стандартные банки. Кроме того, появились новые современные линии для фасования и укупоривания, отсюда – разнообразие форм, емкостей и диаметров венчика горловины.

На сегодняшний день производители отдают предпочтение банкам 250–720 мл. Вероятно, именно банки такой емкости пользуются наибольшим спросом у потребителей консервной продукции.

Однако в ближайшие годы по-прежнему прогнозируется незначительное снижение доли потребления пищевых стеклянных банок в общем объеме стеклотары.

По оценкам компании “Аберкейд”, ожидаемое повышение спроса на банки в ближайшие годы составит в среднем 8–10% в год. Все большую популярность будут приобретать банки нестандартных емкостей до 1 литра.

* При оценке объемов рынка стеклянной банки показатели подсчитывались исходя из 0,5-литрового эквивалента.

Источники:Амин Сейдов - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE Исследования компании “Аберкейд”

WebAgro.net